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業務量調査ツールサンプル（架空の会社）

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2026年度業務量調査（営業事務）

回答完了部署全体 10名 / 営業事務の間接業務 / 2026-07-01〜2026-09-30

部署全体の困りごと（回答）: FAX注文の手入力とダブルチェックが一日の大半を占める。年末とお中元の時期は注文が倍になり残業が続く。
こうなってほしい（回答）: FAX注文を読み取って基幹システムに自動で入る仕組み

業務プロセス一覧（11 / 11件）

業務・詳細	分類	月間工数	確認状態
FAX注文書の基幹システムへの手入力・ダブルチェック説明卸・量販店から届くFAX注文書（手書き含む）を基幹システムに入力し、別の担当者が注文書と画面を突き合わせてダブルチェックする頻度・時間・人数日次 40回 / 6分 × 2人（1件ごと）ツール紙・FAX、基幹システム（ERP）インプット → アウトプット取引先からのFAX注文書 → 受注データ前工程 / 後工程前: 販促・特売条件の登録、取引先（卸・量販店）後: 出荷指示書の作成、営業日報・売上速報の作成、物流センター回答評価（手作業 / 属人 / 定型 / 必要） 5 / 2 / 5 / 5 困りごと手書きや品番の書き間違いが多く、電話で確認することもある。入力ミスが誤出荷につながるため2人で確認しており、実質2倍の手間	受注・営業・顧客対応	160.0h	確認済み
EDI受注データの確認説明大手量販店のEDI受注データを基幹システムに取り込み、異常値を確認する頻度・時間・人数日次 2回 / 20分 × 1人（まとめて）ツール基幹システム（ERP）インプット → アウトプット EDI受注データ → 確定受注前工程 / 後工程前: 量販店後: 出荷指示書の作成回答評価（手作業 / 属人 / 定型 / 必要） 3 / 3 / 5 / 5 困りごと未入力	受注・営業・顧客対応	13.3h	確認済み
在庫・納期の問い合わせ対応説明取引先や営業からの在庫・納期の問い合わせに、基幹システムと工場の生産計画を見て回答する頻度・時間・人数日次 20回 / 5分 × 1人（1件ごと）ツール電話、基幹システム（ERP）、Excel・スプレッドシートインプット → アウトプット電話・メールの問い合わせ → 納期回答前工程 / 後工程前: 取引先後: なし回答評価（手作業 / 属人 / 定型 / 必要） 3 / 3 / 3 / 4 困りごと工場の生産計画がExcelで共有されており最新か分からない	受注・営業・顧客対応	33.3h	確認済み
出荷指示書の作成説明受注データから物流センター向けの出荷指示書を出力し、FAXで送る頻度・時間・人数日次 3回 / 25分 × 1人（まとめて）ツール基幹システム（ERP）、紙・FAX インプット → アウトプット受注データ → 出荷指示書前工程 / 後工程前: FAX注文書の基幹システムへの手入力・ダブルチェック、EDI受注データの確認、受注変更・キャンセル対応後: 請求書の発行・送付、物流センター回答評価（手作業 / 属人 / 定型 / 必要） 4 / 2 / 5 / 5 困りごと物流センターがFAXでしか受け付けない	購買・在庫・物流	25.0h	確認済み
受注変更・キャンセル対応説明取引先からの数量変更・キャンセルを基幹システムに反映し、物流へ連絡する頻度・時間・人数日次 10回 / 8分 × 1人（1件ごと）ツール電話、紙・FAX、基幹システム（ERP）インプット → アウトプット変更の連絡 → 修正済み受注データ前工程 / 後工程前: 取引先後: 出荷指示書の作成回答評価（手作業 / 属人 / 定型 / 必要） 4 / 3 / 3 / 5 困りごと出荷直前の変更が多く、物流への連絡漏れが怖い	受注・営業・顧客対応	26.7h	確認済み
請求書の発行・送付説明月末締めで請求書を発行し、郵送またはメールで送る頻度・時間・人数月次 1回 / 900分 × 2人（まとめて）ツール基幹システム（ERP）、紙・FAX、メールインプット → アウトプット出荷実績 → 請求書前工程 / 後工程前: 出荷指示書の作成後: 入金消込、取引先回答評価（手作業 / 属人 / 定型 / 必要） 4 / 3 / 5 / 5 困りごと取引先ごとに指定の様式があり、手で作り直している	経理・請求・支払	30.0h	確認済み
入金消込説明入金明細と請求残高を突合して消し込む頻度・時間・人数月次 1回 / 960分 × 1人（まとめて）ツール Excel・スプレッドシート、会計ソフトインプット → アウトプット入金明細 → 消込済み売掛金台帳前工程 / 後工程前: 請求書の発行・送付後: 管理部回答評価（手作業 / 属人 / 定型 / 必要） 4 / 4 / 4 / 5 困りごとリベート相殺や振込手数料の差額で一致しないものが多い	経理・請求・支払	16.0h	確認済み
販促・特売条件の登録説明営業から届く特売条件（価格・期間）を基幹システムの単価マスタに登録する頻度・時間・人数週次 30回 / 10分 × 1人（1件ごと）ツールメール、Excel・スプレッドシート、基幹システム（ERP）インプット → アウトプット営業からの特売条件Excel → 単価マスタ前工程 / 後工程前: 営業部後: FAX注文書の基幹システムへの手入力・ダブルチェック回答評価（手作業 / 属人 / 定型 / 必要） 5 / 3 / 5 / 4 困りごと登録漏れがあると請求額が違ってクレームになる	データ入力・転記・集計	21.7h	確認済み
営業日報・売上速報の作成説明基幹システムから売上を出力し、営業向けの日次速報をExcelで作ってメール配信する頻度・時間・人数日次 1回 / 45分 × 1人（まとめて）ツール基幹システム（ERP）、Excel・スプレッドシート、メール、その他: Copilot Chat インプット → アウトプット売上データ → 売上速報前工程 / 後工程前: FAX注文書の基幹システムへの手入力・ダブルチェック後: 営業部回答評価（手作業 / 属人 / 定型 / 必要） 5 / 4 / 5 / 3 困りごと Copilot Chatでコメント文だけ下書きしているが、集計は手作業のまま	報告・会議・資料	15.0h	確認済み
取引先マスタのメンテナンス説明新規取引先・納品先の登録と変更頻度・時間・人数月次 10回 / 20分 × 1人（1件ごと）ツール基幹システム（ERP）インプット → アウトプット取引先登録申請書 → 取引先マスタ前工程 / 後工程前: なし後: なし回答評価（手作業 / 属人 / 定型 / 必要） 3 / 4 / 4 / 5 困りごと未入力	データ入力・転記・集計	3.3h	確認済み
クレーム・返品の受付説明取引先からのクレーム・返品連絡を受け付け、品質管理へ回す頻度・時間・人数不定期不明回 / 30分 × 1人（1件ごと）ツール電話、メールインプット → アウトプット取引先からの連絡 → クレーム票前工程 / 後工程前: 取引先後: 品質管理回答評価（手作業 / 属人 / 定型 / 必要） 2 / 3 / 2 / 5 困りごと件数を記録していない	受注・営業・顧客対応	未算定	確認済み